《金融》今年以來 價值股表現優於成長股

《金融》今年以來 價值股表現優於成長股

而這樣的逆轉會持續多久呢?Amadeo Alentorn指出,我們持續密切觀察,價值反彈有時持續數月或數季,但有時候稍縱即逝;就像去年的情況,2021年初表現強勁,當時我們也掌握了獲利機會,但更重要的是,必須有工具來了解投資行爲何時發生變化。

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Amadeo Alentorn指出,根據過去歷史,如果價值股表現亮眼,通常股市也是一片榮景;例如2016年川普贏得美國大選,當時價值股強勁反彈,同時股市漲勢凌厲,這是比較常見的情形,然而這也不是第一次出現價值股飆升。

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但股市大盤下跌,像2000年代初網路股泡沫,就跟今年的情況非常相似。當網路泡沫破滅時,昂貴的科技股遭到拋售,價值股強勢迴歸,同時市場大幅修正,因此我們不妨借鑑歷史,來了解之後的發展趨勢。

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Amadeo Alentorn表示,投資人有幾種不同的方式爲投資組合進行選股,例如價值、品質、成長、情緒、動能反轉,這些都是「投資風格」,我們的投資流程中都會利用這些風格。而最重要的是我們採取的選股標準,在投資股票時會與時俱進,適時反映不同風格;例如現在投資價值股比起投資昂貴的成長股,就是更理想的風格。因此,「靈活調整投資組合、多元佈局」,加碼或減碼特定風格,讓我們能夠表現出色、適應各類總經環境。

Amadeo Alentorn強調「多元佈局」的核心理念,在爲投資組合買進股票時,通常是因爲它符合多項標準,也就是多元化買入決策,例如我們買進一檔個股,並非因爲它便宜,而是除了便宜外,它的資產負債表穩健,加上良好的成長前景、優異的管理團隊,以及強勁的情緒信號,因此不只投資股票決策多元化,且投資風格也多元化。

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